战略规划
第一条 近期目标：实现创新提质高质量发展并做优、做大、做强!
第二条 中期目标：实现可持续良性发展并直接或间接挂牌上市!
第三条 长远目标：实现行稳致远发展并保持行业标杆的领先位势!
发展战略
第一条 核心竞争力战略——打造独具特色、可持续发展与不可复制的总体经营管理发展战略：《金证核心竞争力体系(35项-212个)》。
第二条 创新提质战略——创新构建外部优质资源与内部系统运营两大管理体系，实现“两条腿”平衡并重的发展战略：
外部拓展：拥有丰富与优质的业务资源储备（金证客户项目资源库）。
内部管理：拥有专业与合规的经营管理体系（金证综合管理资源库、金证研究策划资源库）。
第三条 市场竞争战略——把握三大重点关键战略：以市场为导向、以客户为中心、以资源为重点。
第四条 主营业务与人力资源战略——发扬四大专业优势，定位四大业务与商业盈利模式；建立四个层次人才团队（梯队）；明确四类综合人才考评标准；筑牢大大提升公司逆周期综合抗风险能力的发展战略：
（一）健全完善“ 投资管理 + 投顾咨询 + 资产管理 + 财顾投行”四大《业务指引》，形成相辅相成、相得益彰、良性循环和资源分享、风险隔离、事半功倍的整体业务规划及可控胜算。
（二）吸引并拥有众多领军帅才、一专多能业务骨干、高级专业顾问、高校人才基地的多层次人力资源配置。
（三）培育学习型、研究型、专家型、务实型的综合人才，并作为“长青型”企业优胜劣汰的考评标准。
第五条 金融科技与高质量战略——实施与时俱进、充分利用现代科技创造财富、实现系统（标准）与风险有效管控，获取效益提升最大化的五大发展战略：
业务专业化、人员职业化、运作商业化、技术现代化、管理规范化。
第六条 市场营销战略——明确六大重点目标客户的发展战略：
党政部门（主管机关）、企业集团（上市公司）、高科技企业（高成长企业）、金融机构、投资管理（基金）公司、高净值个人投资者。
第七条 企业文化战略——塑造培养七大企业文化精髓的发展战略：
主人翁责任意识、有志者千方百计；忠诚敬业、团结协作；客户至上、打造品牌；专业专注、博采众长；百折不挠、追求卓越；风控优先、奖罚分明；海纳百川、感恩回报。
第八条 企业经营管理战略——遵循八字经营理念的发展战略：
规范、诚信、创新、高效。
第九条 资源合作与优势互补战略——深化九大战略合作伙伴关系和构筑业务产业链的发展战略：
传播媒体；咨询机构；证券公司；信托公司；商业银行；中介机构（会计师事务所、律师事务所、评估事务所等）；投资管理公司；基金管理公司；高等院校。
第十条 企业可持续发展战略——提升十大管理能力的发展战略：
（一）高瞻的形势判断和研究预测能力。
（二）科学的市场选择和市场细分能力。
（三）稳固的人才凝聚和学习培训能力。
（四）持续的业务创新和技术保障能力。
（五）专业的市场营销和品牌塑造能力。
（六）全面的客户服务和内部协调能力。
（七）稳健的经营扩张和重组并购能力。
（八）系统的风险管理和自控矫正能力。
（九）良性的收入增长和成本控制能力。
（十）丰富的文化特色和兼收借鉴能力。