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第一条 核心竞争力(总体经营)发展战略——打造独具特色的顾问管理模式
外部拓展：拥有广泛的业务资源（金证信息商务资源库、金证客户项目资源库）。
内部管理：拥有专业的管研体系（金证综合管理资源库、金证策划研究资源库）。
第二条 金融科技战略——实现风险防范和效益最大化
实行“两条腿”走路的平衡并重发展方针。
第三条 创新发展战略——创新培育四大商业盈利模式、产品系列和顾问咨询准则
（一）投资自营盈利模式；投资咨询盈利模式；资产管理盈利模式；财顾投行盈利模式。
（二）投资顾问产品系列；研究报告产品系列。
（三）以市场为导向；以客户为中心；以资源为重点。
第四条 主营业务与人力资源战略——
（一）实施“ 投资管理+投顾咨询+资产管理+财顾投行”四大主营业务相辅相成、相得益彰、良性循环的主营业务定位与业务发展战略；
（二）构建四个层次的人才团队（梯队）和四种类型人才标准拥有众多证券分析师与投资顾问；业务骨干；高级专业顾问；高校人才基地。培育学习型、研究型、专家型、务实型人才。
第五条 市场竞争战略——强化五个专业化要求和体系
业务专业化；人员职业化；运作商业化；技术现代化；管理规范化。
第六条 市场营销战略——明确重点目标客户
地方政府及主管部门、企业集团与上市公司、高科技企业或高成长企业、金融机构、投资公司和个人投资者。
第七条 企业文化战略——塑造培养七大企业文化精髓
以人为本，忠诚务实；博采众长，不惧权威；合作多赢，团队精神；客户至上，创造价值；百折不挠，没有借口；居安思危，防范风险；感恩回报，追求卓越。
第八条 企业经营管理战略——遵循八字经营理念
规范、诚信、创新、高效。
第九条 资源合作与优势互补战略——深化九大战略合作伙伴关系和构筑业务产业链
传播媒体；咨询机构；证券商；信托公司；商业银行；中介机构（会计师事务所、律师事务所、评估事务所等）；投资管理公司；基金管理公司；高等院校。
第十条 企业可持续发展战略——完善金证的十大管理能力
高瞻的形势判断力和研究预测能力
科学的市场选择和市场细分能力
稳固的人才凝聚力和学习培训能力
持续的业务创新和技术保障能力
专业的市场营销和品牌塑造能力
全面的客户服务和内部协调能力
稳健的经营扩张力和重组并购能力
系统的风险管理和自控矫正能力
良性的收入增长和成本控制能力
丰富的文化特色和兼收借鉴能力