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目  录
一、资本运营规划与决策咨询
二、企业治理与改制上市策划
三、项目投资与融资中介顾问
四、购并重组与股权激励顾问
 
一、资本运营培训与规划
       重点内容提示
       (一)释义与重点
       (二)资本运营规划与决策咨询对象
       (三)资本运营规划与决策咨询营销
       (四)资本运营规划与决策咨询模式
       (五)资本运营规划与决策咨询内容
       (六)资本运营规划与决策咨询案例
       (七)资本运营规划与决策咨询项目洽谈原则
       (八)资本运营规划与决策咨询收费
       (九)资本运营规划与决策咨询协议
       (十)资本运营规划与决策咨询流程
       (十一)资本运营规划与决策咨询合规风控管理
 
(一)释义与重点
          1、资本运营规划与决策咨询——是指金证顾问公司为地方政府及其财经主管部门,提供与本区域经济发展相配套的资本运营规划建议;为集团公司、上市公司、拟上市公司等大中型企业产业资本,提供与其主营业务产业化发展相配套的资本运营规划;为金融机构(商业银行、信托公司、证券公司)、投资机构等金融资本,提供与其发展战略相配套的资本运营规划;开展的财务顾问业务之一。 
          2、重点——就是公司通过担任上述潜在客户的财务顾问,不仅取得现有投资顾问收益,同时还获得未来可持续发展的、广泛的投资银行项目和战略性资源。
          3、审核——要求每项业务凡是对外发布、盖章必须走OA流程后才能签字、盖章、发送。
 
(二)资本运营规划与决策咨询对象
          1、省、市、县各级地方政府;国家级高新区管委会、经开区管委会等。
          2、发改委、金融办、国资委、科委、经贸委等财经主管部门。
          3、企业集团、上市公司、拟上市公司(重点:科技公司、高成长企业)、合伙企业等产业资本。
          4、商业银行、信托公司、证券公司、投资公司、资产管理公司等金融资本。
 
(三)资本运营规划与决策咨询营销
          1、营销模式
          2、财务顾问业务规范营销用语
          3、投资银行项目营销开发服务规程图
 
(四)资本运营规划与决策咨询模式
          1、专题培训
          2、顾问咨询
          3、专业论证
          4、项目管理
 
(五)资本运营规划与决策咨询内容
          略
 
(六)资本运营规划与决策咨询案例
          1、省、市、县级政府——湖南省政府、长沙市政府、合肥市政府、浏阳市政府、国家级长沙高新区管委会、国家级长沙经开区管委会等。
          2、财经主管部门——中国银监会、中国证监会、中国证券业协会、湖南省发改委、湖南省金融办、湖南证监局、长沙市金融办、长沙市科委、长沙市经委等。
          3、金融资本——湖南财信控股集团(“一体两翼”战略规划模型)、合肥信托、长沙商业银行等。
          4、产业资本 ——华菱集团、华天集团、通程集团等(“哑铃型”战略规划模型)。
 
(七)资本运营规划与决策咨询项目洽谈原则
          略
 
(八)资本运营规划与决策咨询收费
          略
 
(九)资本运营规划与决策咨询协议
          略
 
(十)资本运营规划与决策咨询规程
          略
 
(十一)资本运营规划与决策咨询合规风控管理
              1、项目立项建档合规管理规程
              2、项目文案制作(协议、方案、报告)合规管理规程
              3、项目文案外送(协议、方案、报告等)合规管理规程
              4、项目客户签订财务顾问协议合规管理规程
 
二、公司治理与改制上市策划
       重点内容提示
       (一)释义与重点
       (二)公司治理与改制上市策划对象
       (三)公司治理与改制上市策划营销
       (四)公司治理与改制上市策划模式
       (五)公司治理与改制上市策划内容
       (六)公司治理与改制上市策划案例
       (七)公司治理与改制上市项目洽谈原则
       (八)公司治理与改制上市策划收费
       (九)公司治理与改制上市策划协议
       (十)公司治理与改制上市策划流程
       (十一)公司治理与改制上市策划合规风控管理
 
(一)释义与重点
          1、公司治理财务顾问——指金证顾问公司为有限公司、合伙企业、股份公司等机构或团体,提供公司治理方面的管理咨询。
          2、企业改制财务顾问——指金证顾问公司为各类企业和机构改制,提供公司类型、股东构成、股权比例、组织结构等方案设计和顾问咨询,并为企业以后的融资与投资、策划上市等资本运营等重大事项提供规划建议。
          3、策划上市财务顾问——指金证顾问公司为企业策划主板、或中小板、或创业板、或新三板IPO上市;或定向增发上市;或“买壳”、“借壳”上市,提供整体顾问方案或建议;提供优化整合的资源配置支持;以及有利于股东利益最大化的专业指导。
          4、重点——就是通过为公司提供企业管理咨询、企业改制、上市策划等服务,为金证顾问后续开展其他业务、或投资、或中介其他机构参股该企业,获得更大、更多的财务顾问或投资回报,奠定良好基础。
          5、法规——企业改制与推荐挂牌相关法律法规包括《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等。
          6、审核——要求每项业务凡是对外发布、盖章必须走OA流程后才能签字、盖章、发送。
 
(二)公司治理与改制上市策划对象
          1、企业集团;
          2、上市公司;
          3、拟上市公司(重点高科技企业、高成长企业)。
 
(三)公司治理与改制上市策划营销
          略
 
(四)公司治理与改制上市策划模式
          1、专题培训
          2、顾问咨询
          3、中介支持
          4、调研评审
 
(五)公司治理与改制上市策划内容
          1、公司治理顾问
          2、企业改制顾问
          3、上市策划顾问
          4、管理咨询
          5、项目管理
 
(六)公司治理与改制上市策划案例
          1、湖南高开集团。
          2、长沙天心城建投公司。
          3、华菱钢铁集团。
 
(七)公司治理与改制上市策划洽谈原则
          略
 
(八)公司治理与改制上市策划收费
          略
 
(九)公司治理与改制上市策划协议
          略
 
(十)公司治理与改制上市策划流程
          略
 
(十一)公司治理与改制上市策划合规风控管理
              略
 
三、项目投资与融资中介顾问
       重点内容提示
       (一)释义与重点
       (二)项目投资与融资中介顾问对象
       (三)项目投资与融资中介顾问营销
       (四)项目投资与融资中介顾问模式
       (五)项目投资与融资中介顾问内容
       (六)项目投资与融资中介顾问案例
       (七)项目投资与融资中介顾问项目洽谈原则
       (八)项目投资与融资中介顾问收费
       (九)项目投资与融资中介顾问协议
       (十)项目投资与融资中介顾问流程
       (十一)项目投资与融资中介顾问合规风控管理
 
(一)释义与重点
          项目投资与融资中介——是指湖南金证投资咨询顾问有限公司(以下简称“金证顾问”或“公司”),协助客户进行项目投融资方案的策划、咨询;为客户设计商业模型、制订商业计划书、制订融资方案和定价;协助客户寻找战略投资者、财务投资者或风险投资商;协助客户与投资者进行谈判;开展的财务顾问业务之四。 
          重点——就是通过中介投资项目或融资项目,为后续获得股权,取得更大回报,奠定良好基础。
          法规——项目投资与融资中介相关法规包括《融资担保公司监督管理条例》等。
          审核——要求每项业务凡是对外发布、盖章必须走OA流程后才能签字、盖章、发送。
 
(二)项目投资与融资中介顾问对象
          1、企业集团
          2、上市公司
          3、拟上市公司(重点高科技企业、高成长企业)
 
(三)项目投资与融资中介顾问营销
          略
 
(四)项目投资与融资中介顾问模式
          1、专题培训
          2、顾问咨询
          3、中介支持
          4、项目管理
 
(五)项目投资与融资中介顾问内容
          1、项目投资顾问中介
          2、融资项目顾问中介
 
(六)项目投资与融资中介顾问案例
          国家长沙经开区、浏阳城区、北京阳光一佰、颐美-现代城、上海金陵泰克、枫林绿洲、香格里拉别墅、新城大厦、医药神隆、浏阳旧城、经阁股份、德胜广场、新外滩等。
 
(七)项目投资与融资中介顾问洽谈原则
          略
 
(八)项目投资与融资中介顾问收费
          略
 
(九)项目投资与融资中介顾问协议
          略
 
(十)项目投资与融资中介顾问流程
          略
 
(十一)项目投资与融资中介顾问合规风控管理
              略
 
四、购并重组与股权激励顾问
       重点内容提示
       (一)释义与重点
       (二)购并重组与股权激励顾问对象
       (三)购并重组与股权激励顾问营销
       (四)购并重组与股权激励顾问模式
       (五)购并重组与股权激励顾问内容
       (六)购并重组与股权激励顾问案例
       (七)购并重组与股权激励顾问项目洽谈原则
       (八)购并重组与股权激励顾问收费
       (九)购并重组与股权激励顾问协议
       (十)购并重组与股权激励顾问流程
       (十一)购并重组与股权激励顾问合规风控管理
 
(一)释义与重点
          1、购并重组顾问——指金证顾问公司为企业集团、上市公司、拟上市公司(重点高科技、高成长企业)、投资公司等拟订并购战略;为收购方选择并购目标、设计并购方案,参与并购谈判和实施并购计划,实施资产剥离、资产注入、资产置换、资产重组、债务重组、内部股权重组、分立或合并等重组方案,为客户提供战略资产销售、引入战略投资人等顾问服务,提高公司运行效率,改善公司经营。或以被收购方财务顾问的身份协助被收购方制订并购策略,参与并购谈判或制定反并购策略,防止恶意并购,维护被收购方的利益。
          2、股权激励策划顾问——指金证顾问公司为各类企业和机构,提供员工薪酬设计、中层骨干期权激励、高管经营层股权激励等方面的激励策划财务顾问。
          3、重点——就是进行收购兼并、重组、薪酬、期权、股权激励设计等内容。此类项目专业技能要求高,公司主要通过战略合作模式,在大型项目方面,主要与国内一流专业机构合作来完成,取得事半功倍的成效。
          4、法规——购并重组与激励顾问相关法规包括《证券法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等。
          5、审核——要求每项业务凡是对外发布、盖章必须走OA流程后才能签字、盖章、发送。
 
(二)购并重组与股权激励顾问对象
          1、企业集团;
          2、上市公司;
          3、拟上市公司(重点高科技企业、高成长企业);
 
(三)购并重组与股权激励顾问营销
          略
 
(四)购并重组与股权激励顾问模式
          1、专题培训
          2、顾问咨询
          3、中介支持
          4、项目管理
 
(五)购并重组与股权激励顾问内容
          1、企业购并顾问
          2、企业反收购顾问
          3、企业重组顾问
          4、薪酬、期权、股权激励设计财务顾问
 
(六)购并重组与股权激励顾问案例
          华天大酒店、新宇集团、浏阳花炮、黄金集团、奥特佳等。
 
(七)购并重组与股权项目洽谈原则
          略
 
(八)购并重组与股权激励顾问收费
          略
 
(九)购并重组与股权激励顾问协议
          略
 
(十)购并重组与股权激励顾问流程
          略
 
(十一)购并重组与股权激励顾问合规风控管理
          略