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一、资本运营培训与规划
二、企业改制与推荐上市
三、产品创设与项目展示
四、项目投资与融资中介
五、购并重组与激励顾问
 
一、资本运营培训与规划
       重点内容提示
       (一)释义与重点
       (二)资本运营培训与规划对象
       (三)资本运营培训与规划营销
       (四)资本运营培训与规划模式
       (五)资本运营培训与规划内容
       (六)资本运营培训与规划案例
       (七)资本运营培训与规划项目洽谈原则
       (八)资本运营培训与规划收费
       (九)资本运营培训与规划协议
       (十)资本运营培训与规划流程
       (十一)资本运营培训与规划合规风控管理
 
(一)释义与重点
          1、资本运营培训与规划——是指湖南金证投资咨询顾问有限公司(以下简称“金证顾问”或“公司”)为地方政府及其财经主管部门,提供与本区域经济发展相配套的资本运营规划建议;为集团公司、上市公司、拟上市公司等大中型企业产业资本,提供与其主营业务产业化发展相配套的资本运营规划;为金融机构(商业银行、信托公司、证券公司)、投资机构等金融资本,提供与其发展战略相配套的资本运营规划;开展的财务顾问业务之一。 
          2、重点——就是公司通过担任上述潜在客户的财务顾问,不仅取得现有投资顾问收益,同时还获得未来可持续发展的、广泛的投资银行项目和战略性资源。
          3、审核——要求每项业务凡是对外发布、盖章必须走OA流程后才能签字、盖章、发送。
 
(二)资本运营培训与规划对象
          1、省、市、县各级地方政府;国家级高新区管委会、经开区管委会等。
          2、发改委、金融办、国资委、科委、经贸委等财经主管部门。
          3、企业集团、上市公司、拟上市公司(重点:科技公司、高成长企业)、合伙企业等产业资本。
          4、商业银行、信托公司、证券公司、投资公司、资产管理公司等金融资本。
 
(三)资本运营培训与规划营销
          1、营销模式
          2、财务顾问业务规范营销用语
          3、投资银行项目营销开发服务规程图
 
(四)资本运营培训与规划模式
          1、专题培训
          2、顾问咨询
          3、专业论证
          4、项目管理
 
(五)资本运营培训与规划内容
          略
 
(六)资本运营培训与规划案例
          1、省、市、县级政府——湖南省政府、长沙市政府、合肥市政府、浏阳市政府、国家级长沙高新区管委会、国家级长沙经开区管委会等。
          2、财经主管部门——中国银监会、中国证监会、中国证券业协会、湖南省发改委、湖南省金融办、湖南证监局、长沙市金融办、长沙市科委、长沙市经委等。
          3、金融资本——湖南财信控股集团(“一体两翼”战略规划模型)、合肥信托、长沙商业银行等。
          4、产业资本 ——华菱集团、华天集团、通程集团等(“哑铃型”战略规划模型)。
 
(七)项目洽谈原则
          略
 
(八)资本运营培训与规划收费
          略
 
(九)资本运营培训与规划协议
          略
 
(十)资本运营培训与规划规程
          略
 
(十一)合规风控管理
              1、项目立项建档合规管理规程
              2、项目文案制作(协议、方案、报告)合规管理规程
              3、项目文案外送(协议、方案、报告等)合规管理规程
              4、项目客户签订财务顾问协议合规管理规程
 
二、企业改制与推荐上市
       重点内容提示
       (一)释义与重点
       (二)企业改制与推荐上市对象
       (三)企业改制与推荐上市营销
       (四)企业改制与推荐上市模式
       (五)企业改制与推荐上市内容
       (六)企业改制与推荐上市案例
       (七)企业改制与推荐上市项目洽谈原则
       (八)企业改制与推荐上市收费
       (九)企业改制与推荐上市协议
       (十)企业改制与推荐上市流程
       (十一)企业改制与推荐上市合规风控管理
 
(一)释义与重点
          1、公司治理财务顾问——指金证顾问公司为有限公司、合伙企业、股份公司等机构或团体,提供公司治理方面的管理咨询。
          2、企业改制财务顾问——指金证顾问公司为各类企业和机构改制,提供公司类型、股东构成、股权比例、组织结构等方案设计和顾问咨询,并为企业以后的融资与投资、策划上市等资本运营等重大事项提供规划建议。
          3、策划上市财务顾问——指金证顾问公司为企业策划主板、或中小板、或创业板、或新三板IPO上市;或定向增发上市;或“买壳”、“借壳”上市,提供整体顾问方案或建议;提供优化整合的资源配置支持;以及有利于股东利益最大化的专业指导。
          4、重点——就是通过为公司提供企业管理咨询、企业改制、上市策划等服务,为金证顾问后续开展其他业务、或投资、或中介其他机构参股该企业,获得更大、更多的财务顾问或投资回报,奠定良好基础。
          5、法规——企业改制与推荐挂牌相关法律法规包括《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等。
          6、审核——要求每项业务凡是对外发布、盖章必须走OA流程后才能签字、盖章、发送。
 
(二)企业改制与推荐上市对象
          1、企业集团;
          2、上市公司;
          3、拟上市公司(重点高科技企业、高成长企业)。
 
(三)企业改制与推荐挂牌营销
          略
 
(四)治理公司改制上市策划模式
          1、专题培训
          2、顾问咨询
          3、中介支持
          4、调研评审
 
(五)企业改制与推荐上市内容
          1、公司治理顾问
          2、企业改制顾问
          3、上市策划顾问
          4、管理咨询
          5、项目管理
 
(六)企业改制与推荐上市案例
          1、湖南高开集团。
          2、长沙天心城建投公司。
          3、华菱钢铁集团。
 
(七)项目洽谈原则
          略
 
(八)企业改制与推荐上市收费
          略
 
(九)企业改制与推荐上市协议
          略
 
(十)企业改制与推荐上市流程
          略
 
(十一)合规风控管理
              略
 
三、产品创设与项目展示
       重点内容提示
       (一)释义与审核
       (二)产品创设与项目展示对象
       (三)产品创设与项目展示营销
       (四)产品创设与项目展示模式
       (五)产品创设与项目展示内容
       (六)产品创设与项目展示收费
       (七)产品创设与项目展示合规管理
 
(一)释义与审核
          1、产品创设——指金证顾问公司通过机构间私募产品报价与服务系统为金融机构、私募投资基金管理人或协会认可的其他机构创设或发行私募产品。
          2、项目展示——指金证顾问公司组织推荐企业在机构间私募产品报价与服务系统展示业务信息、财务信息、项目信息,与机构投资者进行项目对接。
          3、审核——要求每项业务凡是对外发布、盖章必须走OA流程后才能签字、盖章、发送。
 
(二)产品创设与项目展示对象
          金融机构、私募投资基金管理人或协会认可的其他机构
 
(三)产品创设与项目展示营销
          略
 
(四)产品创设与项目展示模式
          1、产品创设——通过机构间私募产品报价与服务系统为金融机构、私募投资基金管理人或协会认可的其他机构创设或发行私募产品。
          2、项目展示——组织推荐企业在机构间私募产品报价与服务系统展示业务信息、财务信息、项目信息,与机构投资者进行项目对接。
 
(五)产品创设与项目展示内容
          1、产品创设——创设或发行私募产品。
          2、项目展示——展示业务信息、财务信息、项目信息,与机构投资者进行项目对接。
 
(六)产品创设与项目展示收费
          略
 
(七)产品创设与项目展示合规管理
          略
 
四、项目投资与融资中介
       重点内容提示
       (一)释义与重点
       (二)项目投资与融资中介对象
       (三)项目投资与融资中介营销
       (四)项目投资与融资中介模式
       (五)项目投资与融资中介内容
       (六)项目投资与融资中介案例
       (七)项目投资与融资中介项目洽谈原则
       (八)项目投资与融资中介收费
       (九)项目投资与融资中介协议
       (十)项目投资与融资中介流程
       (十一)项目投资与融资中介合规风控管理
 
(一)释义与重点
          项目投资与融资中介——是指湖南金证投资咨询顾问有限公司(以下简称“金证顾问”或“公司”),协助客户进行项目投融资方案的策划、咨询;为客户设计商业模型、制订商业计划书、制订融资方案和定价;协助客户寻找战略投资者、财务投资者或风险投资商;协助客户与投资者进行谈判;开展的财务顾问业务之四。 
          重点——就是通过中介投资项目或融资项目,为后续获得股权,取得更大回报,奠定良好基础。
          法规——项目投资与融资中介相关法规包括《融资担保公司监督管理条例》等。
          审核——要求每项业务凡是对外发布、盖章必须走OA流程后才能签字、盖章、发送。
 
(二)项目投资与融资中介对象
          1、企业集团
          2、上市公司
          3、拟上市公司(重点高科技企业、高成长企业)
 
(三)项目投资与融资中介营销
          略
 
(四)项目投资与融资中介模式
          1、专题培训
          2、顾问咨询
          3、中介支持
          4、项目管理
 
(五)项目投资与融资中介内容
          1、项目投资顾问中介
          2、融资项目顾问中介
 
(六)项目投资与融资中介案例
          国家长沙经开区、浏阳城区、北京阳光一佰、颐美-现代城、上海金陵泰克、枫林绿洲、香格里拉别墅、新城大厦、医药神隆、浏阳旧城、经阁股份、德胜广场、新外滩等。
 
(七)项目洽谈原则
          略
 
(八)项目投资与融资中介收费
          略
 
(九)项目投资与融资中介协议
          略
 
(十)项目投资与融资中介流程
          略
 
(十一)合规风控管理
              略
 
五、购并重组与激励顾问
       重点内容提示
       (一)释义与重点
       (二)购并重组与激励顾问对象
       (三)购并重组与激励顾问营销
       (四)购并重组与激励顾问模式
       (五)购并重组与激励顾问内容
       (六)购并重组与激励顾问案例
       (七)购并重组与激励顾问项目洽谈原则
       (八)购并重组与激励顾问收费
       (九)购并重组与激励顾问协议
       (十)购并重组与激励顾问流程
       (十一)购并重组与激励顾问合规风控管理
 
(一)释义与重点
          1、购并重组顾问——指金证顾问公司为企业集团、上市公司、拟上市公司(重点高科技、高成长企业)、投资公司等拟订并购战略;为收购方选择并购目标、设计并购方案,参与并购谈判和实施并购计划,实施资产剥离、资产注入、资产置换、资产重组、债务重组、内部股权重组、分立或合并等重组方案,为客户提供战略资产销售、引入战略投资人等顾问服务,提高公司运行效率,改善公司经营。或以被收购方财务顾问的身份协助被收购方制订并购策略,参与并购谈判或制定反并购策略,防止恶意并购,维护被收购方的利益。
          2、激励策划顾问——指金证顾问公司为各类企业和机构,提供员工薪酬设计、中层骨干期权激励、高管经营层股权激励等方面的激励策划财务顾问。
          3、重点——就是进行收购兼并、重组、薪酬、期权、股权激励设计等内容。此类项目专业技能要求高,公司主要通过战略合作模式,在大型项目方面,主要与国内一流专业机构合作来完成,取得事半功倍的成效。
          4、法规——购并重组与激励顾问相关法规包括《证券法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等。
5、审核——要求每项业务凡是对外发布、盖章必须走OA流程后才能签字、盖章、发送。
 
(二)购并重组与激励顾问对象
          1、企业集团;
          2、上市公司;
          3、拟上市公司(重点高科技企业、高成长企业);
 
(三)购并重组与激励顾问营销
          略
 
(四)购并重组与激励顾问模式
          1、专题培训
          2、顾问咨询
          3、中介支持
          4、项目管理
 
(五)购并重组与激励顾问内容
          1、企业购并顾问
          2、企业反收购顾问
          3、企业重组顾问
          4、薪酬、期权、股权激励设计财务顾问
 
(六)购并重组与激励顾问案例
          华天大酒店、新宇集团、浏阳花炮、黄金集团、奥特佳等。
 
(七)项目洽谈原则
          略
 
(八)购并重组与激励顾问收费
          略
 
(九)购并重组与激励顾问协议
          略
 
(十)购并重组与激励顾问流程
          略
 
(十一)购并重组与激励顾问合规风控管理
          略