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公司领导及业务部门负责人参加“湖南辖区证券经营机构投顾业务培训班”

公司领导及业务部门负责人参加“湖南辖区证券经营机构投顾业务培训班”

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    为帮助湖南辖区证券经营机构投资顾问提升实战能力,提高综合金融服务能力,助力行业转型发展,湖南省证券业协会(以下简称“协会”)联合中国证券业协会于2019年7月16日在长沙举办“湖南辖区证券经营机构投资顾问业务培训班”,公司领导及业务部门负责人参加了此次培训,本次培训有近400名证券经营机构投资顾问及相关业务骨干参加。

 
   协会常务副会长、秘书长刘丹岳在开班致辞上指出:财富管理,特别是投资顾问业务是经纪业务转型发展的重点,投资顾问人员数量也在行业减员的大环境下逆势上涨,以上变化,充分说明了财富管理,特别是投资顾问业务对转型发展的重要性。他强调:各证券经营机构应该根据自身禀赋,强化客户服务能力,打造特色化客户服务模式,为投资者提供专业的综合理财服务。
   来自中国证券业协会的面授培训讲师、国信证券浙江分公司投资顾问业务部总经理李伟波讲师,首先结合十年来投资顾问业务的起伏与行业的动向,详细介绍了投资顾问业务的诞生、发展历程与未来的方向,并对后台支持的产品化管理模式、投资顾问团队咨询服务模式、纯服务促周转率模式、综合理财规划模式四种业务模式进行了分析,对投顾业务中退订率高、荐股纠纷风险等常见问题提出了自己的看法。随后,他结合自己的实战经验,为大家分享了如何切实有效提升投资顾问实战技能。从投资十问,到投资的二元悖论,李伟波老师让在场投资顾问反思自我成长中还有哪些不足;从超短投资、波段投资、到大趋势投资、生命周期投资,李伟波老师反复强调能够“复制”的成功才能成就高手。