为进一步提升湖南辖区证券分支机构理财团队管理能力与服务水平，学习同行理财团队建设与管理的经验，湖南省证券业协会（以下简称“协会”）联合中国证券业协会于2019年8月6日在长沙举办“湖南辖区证券分支机构理财团队建设与管理培训班”，四百余名证券经营机构负责人及相关业务骨干参加了培训，公司也派出高管人员参加了此次培训。
协会常务副会长兼秘书长刘丹岳在开办致辞上指出：理财团队建设与管理是证券分支机构财富转型发展的重要因素，如何做好理财经理团队的建设与管理，不断提升证券分支机构客户服务的能力与水平，是每一家证券分支机构必须重视的课题，希望通过行业专家的授课和实战经验给湖南辖区的证券分支机构带来启发和帮助，并着力打造一支合规意识强、客户服务水平较高的理财经理团队。
来自中国证券业协会的面授培训讲师、中国银河证券上海东大名路外滩证券营业部总经理陈建光，他以“营业部理财团队管理与建设”为主题，从证券行业理财团队的定位、组织发展与团队建设、制度建设和有效激励三个方面对证券营业部理财团队管理与建设进行了分析讲解。他首先结合证券行业的三大营销战役、理财团队现状以及新竞争环境，从美林时钟、了解客户、了解产品和产品匹配四个方面分析如何提升投顾基础能力；从定位、规模、模型三个关键点以及分类管理、理财团队管理和绩效管理这三个方面对营业部组织发展与团队建设进行了详细分析。他表示：营业部的竞争就是人才竞争，未来营业部应注重对从业人员的专业能力和客服水平的培养。